高端理财行业，销新人，得于哪几点开展客户资

家境一般无背景，现在东南沿海二线城市，刚跳槽从事针对高净值客户理财产品销售，起点100W，不保本保收益，收益预期30%左右，15%止损线。手里有一部分名单，预计其中潜在客户大几百，只是电话筛选过程较长。试用期6个月，如何在此期间内成功出1－3单？可以从哪几方面着手？




朋友您好，我也是加入一家财富管理机构不久，有些问题可以进行回答或者探讨。首先电销的优势是什么，就是沟通效率更高，相应的成本较低。那电销的目的是为了有效邀约客户，目标是让客户对自己的业务、服务能力信服，解答客户的疑虑，达到成功邀约的目的。既然一切围绕邀约，电销的准备，电销的话术，以及faq和吸引客户到访的因素，都需要考虑好，最后电销就是大数法则，做的是海底捞针的活，一定要有毅力和耐心！



简单说说
个人来做的话一般两种方式
1 直客
具体方式大概分为电销 会展 理财沙龙 扫街（发单子） 找拆迁户等等
电销这块，很简单，看你手里有什么质量的单子，市场上流传到你手里的，一般已经被打烂了。最好的是铁哥们私下里给的高净值客户（比如X行 X托等）；还有就是扫号，像一线城市136 139本地号段基本也被打烂了，这个就看运气吧。
PS：话术要过硬 情商要高 基础知识要抓牢

2 渠道
渠道一般跟金融同业人员合作，比如可以找银行的 证券的 保险的 三方理财的其他同行互相推介，成交许诺一定的佣金。还有就是把你的直接客户发展成渠道。
PS：这个主要是靠人脉吃饭，看你的社交能力，当然基础知识也是必须的。

再多说一句废话：看什么机构发的产品，卖产品要慎重。兑付不了，惹一身麻烦。如不认同，请忽视此句